咱们先说能源安全。在能源行业里，“安全”的意思不是易燃易爆，而是说这种能源能稳定、充足地供应。拿我们国家来说，煤炭就是一种安全性很高的能源，我们的储量多，能稳定供应。但是石油和天然气就不那么安全了，因为我们对外的依赖度很高，大概70%的石油和45%的天然气，全都依赖进口。
那你看，有了个关键词，你就判断出有些关于能源转型趋势的声音是错的。有些投资人会凭直觉判断，大家都去研发新能源了，传统的化石能源那不就是夕阳产业吗？我得去投新能源啊。甚至很多本专业就是学石油的专业人士，也觉得石油领域没发展，我得转行。
如果他们有人知道“能源安全”这个标准，那他们在研究石油领域的时候就会发现，即便到了2060年，我们达成了碳中和目标，中国每年依然需要近3亿吨的石油。
这就是机会。对中国来说，像石油和天然气这样安全性不足的能源，我们第一要做的就是先把安全性补上来。谁能想办法增产、想办法增加更多的进口渠道，谁就更可能抓住机会。
我再举一个新能源的例子，比如光伏。光伏产业现在最大的问题，就是怎样保证稳定的供应，晚上没有光照，怎么保证居民正常用电呢？现在一些央企和国企入场了光伏产业，他们做的大型项目，比如建设风光基地，推进分布式的整县光伏，都是想把光伏变成一种可以稳定供应的安全能源。我在后面的课程里，会给你展开详细来讲。
“能源安全”这个关键词太重要，我怎么强调都不为过。我可以说，这个世界上所有的能源政策、能源产业变化，都和能源安全有关。我们常听说中国在芯片上被“卡脖子”，但那影响的只是某一些产业。但能源的安全不能保障，一旦断供，就是整个国家经济和民生的问题。所以，这里面一旦有机会，那一定是大机会。
但对更多的能源项目，特别是对应用了新技术的项目来说，不可能在刚诞生的时候就能解决稳定供应的问题。这不现实。那这些项目的机会点该怎么找呢？这就要说到第二个关键词，比较优势了。比较优势，很好理解，就是在几个项目，或者几个技术路线之间做比较，选出那个最有优势的。那该比较什么呢？对大部分的项目来说，经济性都是最先被做比较的维度，也就是看谁能更低成本地利用能源。假如你是能源行业的从业者，那“降低项目的成本”很可能就是你能抓住的机会。而假如你不是行业内的人，而是想要嵌入能源行业的服务商，那选择成本更低的项目可能就更靠谱。从这个角度看，我们也能理解为什么国家会补贴风光电这些新能源，其实也是为了经济性，为了让新能源以后能规模化、产业化。比如说氢能，国家现在开始补贴，最终是为了达成“不补贴，你自己也能发展”的目标。你看，现在国家取消了对光伏和风电的补贴，有些人就说，这是国家不看好这两个产业了。其实这是光伏和风电可以自己发展了，不再需要补贴了。经济性是在比较优势当中非常重要的维度，在大部分情况下都必须优先考虑。但我得补充一下，经济性并不是唯一的比较维度。在有些特殊情况下，对经济性的考虑要让位。我举个例子。比如有一家耗能很高的水泥厂，如果它的管理者要只考虑经济性，就会选择用煤、用天然气当燃料，成本低嘛。他是不会主动去考虑“我是不是要低碳排放”的。但是现在国家对碳排放有要求，水泥厂要在烟囱上装传感器，碳排放超标，立马停产。低碳就变成一个硬指标。这种情况，“低碳”这个维度的优先级就要高于经济性。你要抓住的机会就在怎样降低碳排放的方向上。再比如，在不同的时期，社会更看重的优势也有变化。比如从木材到煤炭，煤炭到石油，这两次大的能源转型。最看重的比较优势是什么呢？就是能量密度。谁的能量密度高，谁的用途就更广，反之就要被淘汰。所以在我看来，能源是没有鄙视链的，没有什么“新能源就比传统能源好”的说法。所有的能源都是能量的载体和介质。只不过在不同阶段、不同场景下，不同能源有不同的比较优势而已。但如果你问我最应该先比较什么维度，那一定就是我们刚刚说的经济性。好，你现在通过比较优势，找到了一个可能抓住机会的方向。那怎么评估这个方向是靠谱的，可以开始投资资源了呢？这就说到了第三个关键词，技术突破。你要看你分析出的这个比较优势，有没有技术能支撑它？如果有技术能支撑，那这就是个靠谱的机会点；如果没有，你就要想，技术的突破点可能在哪里？突破点，也可能是机会点。你可能知道，人类其实是不缺能源的。像地热、干热岩，可燃冰如果技术成熟的话，都足够人类用几百上千年。但问题就是，我们目前并没有技术可以充分开采。比如，1万米以下的地层，有丰富的地热。如果能开采出来，地热发电能创造很多绿色电能。不过，现在钻井水平和利用技术达不到，没办法批量开采。可以说，技术是能源进步最大的制约因素，也是最大的驱动力。一旦技术进步了，也能让很多“无效能源”变为宝藏。我在课程里会提到一种能源，叫页岩油。你可以把它理解成是一种非常规的石油，以前很难被开采，它就不能成为有效能源。后来随着技术成熟，页岩油就变为有效能源。
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